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　　转自：期货日报

　　好意思股三大股指10月31日显耀着落。标普500指数收跌108.22点，跌幅1.86%，报5705.45点，10月份累计着落0.99%。说念琼斯工业平均指数收跌378.08点，跌幅0.90%，报41763.46点，10月份累计着落1.34%。纳斯达克抽象指数收跌512.78点，跌幅2.76%，报18095.15点，10月份累计着落0.51%。

　　板块方面，标普500指数十一大板块九跌二涨。科技板块和非必需消耗品板块区别以3.57%和1.81%的跌幅领跌，公用奇迹板块和能源板块区别高涨1.04%和0.66%。

　　中好意思金融责任组举行第六次会议

　　据中国东说念主民央行音问，中好意思金融责任组于国外货币基金组织和寰宇银行2024年10月年会时代，在好意思国华盛顿召开第六次会议。会议由中国东说念主民银行副行长宣昌能和好意思国财政部助理部长奈曼共同主抓。国度金融监督惩办总局、中国证监会、国度外汇惩办局，以及好意思联储、好意思国证券往返委员会、联邦入款保障公司等部门参会。

　　两边就两国宏不雅经济金融样式、货币金融战略、金融雄厚与监管、成本市集、反洗钱和反恐怖融资以过火他两边关心的金融战略议题进行了专科、求实、坦诚和设立性的疏通。中方先容了金融惩办部门支抓经济雄厚增长的一揽子战略，包括中国东说念主民银行支抓成本市集雄厚发展的两项用具，即证券、基金、保障公司互换便利（SFISF）和股票回购增抓再贷款。中方并就有关问题向好意思方抒发了原宥。

　　会议听取了两边工夫大家组对于国外进出均衡表编制、公共系统伏击性银行（G-SIBs）危急疏通以及鼎沸和保障业风险等议题的申报，并就两边如何加强跨境金融服务监管链接交换了意见。

　　好意思国财政部部长耶伦会见了中好意思金融责任组中方代表团。

　　好意思国中枢通胀主义加快

　　动作好意思联储有趣的通胀主义，周四晚间公布的好意思国PCE数据线路，中枢通胀主义加快，消耗者支拨回升。具体来看，好意思国9月中枢PCE物价指数月率为0.3%，为本年4月以来最高水平，妥当市集预期，但较上月的0.1%有所反弹；好意思国9月中枢PCE物价指数年率为2.7%，高于市集预期的2.6%，抓平于前值；好意思国9月个东说念主支拨月率为0.5%，高于市集预期的0.4%，前值由0.2%修正为0.3%。

　　好意思国PCE数据公布后，CME“好意思联储不雅察”用具线路，好意思联储到11月降息25个基点的概率为96.1%，守护现时利率不变的概率为3.9%；到12月守护现时利率不变的概率为1.1%，累计降息25个基点的概率为29.2%，累计降息50个基点的概率为69.7%。这与数据公布前比较莫得变化。

　　当今市集静待周五好意思国非农职业数据的出炉，这是好意思联储11月议息会议召开前的终末一份职业市集敷陈。值得属主义是，周三晚间素有“小非农”之称的好意思国10月ADP职业东说念主数录得23.3万，滥觞市集预期的11.4万和前值的15.9万，为2023年7月以来的最大增幅。

　　另外，周四晚间公布的好意思国初请舒适金东说念主数线路，10月26日当周，初请舒适金东说念主数录得21.6万，低于市集预期的23万，前值由22.7万东说念主修正为22.8万。续请舒适金东说念主数录得186.2万，低于市集预期的188.5万，前值由189.7万修正为188.8万。

　　贵金属跳水

　　表里盘金价在本周三刷新历史高位后，周四涨势暂歇，沪金主力合约收盘微涨0.1%，至635.66元/克。沪银盘面周四出现走漏着落，主力合约收盘大跌2.13%，至8148元/千克。夜盘往返时段，贵金属延续跌势。律例夜盘收盘，沪金主力合约着落1.61%，至626.32元/克；沪银主力合约着落2.57%，至7968元/千克。

　　外盘方面，COMEX黄金期货12月合约收跌1.84%，报2749.3好意思元/盎司；COMEX白银期货12月合约收跌3.75%，报32.796好意思元/盎司。

　　金瑞期货贵金属商讨员吴梓杰觉得，白银期货大跌主如果受到商品市集多半偏弱的影响，好意思债收益率高位施压，也给商品价钱形成了一定的压力。前期受到“特朗普往返”的利多撑抓，白银盘面出现了一轮走漏的高涨。“而现时周边好意思国非农等数据和11月好意思国大选后果公布，市集波动走漏加多，白银靠近一定的赢利了结抛压影响，同期金价涨势更为迅猛，白银还受到作念多金银比策略的影响。”

　　“由于前瞻数据线路好意思国劳能源市集的进展尚可，周五行将公布的新增非农职业以及舒适率数据可能并不是市集关注的中枢点。近期的好意思债市集线路通胀担忧有所上升，而非农敷陈中的薪资增速是扰动通胀的要道，这或是市集更为关注的信息。”中信建投期货分析师王彦青说。

　　海通期货商讨所总司理助理顾佳男默示，薪资数据是研讨通胀压力的伏击主义。9月平均时薪环比增长0.4%，10月市集预期为0.3%。如果时薪增速高于预期，通胀预期或不时上行，撑抓黄金守护强势。然而不行排斥非农职业东说念主数低于预期或舒适率走漏高于预期的可能，或导致好意思债收益率快速下行，对金价形成进一步的利多。此外，好意思国10月非农敷陈还受到波音公司工东说念主歇工和飓风“海伦”导致的部分地区企业收复艰难的影响，这些身分可能会对数据进展产生扰动。

　　吴梓杰默示，当今市集预期本年11月至来岁1月的3次FOMC会议上好意思联储至少会跳过一次降息，这一预期是否不错落地的要道就在于非农数据是否会不测走弱。由于10月好意思国职业市局靠近飓风、歇工等不测身分的影响，职业数据可能在9月的基础上出现大幅放缓。

　　除此以外，当今距离11月好意思国大选后果揭晓还有一周的时辰，近期市集再度火热的“特朗普往返”抓续推升金价。吴梓杰默示，特朗普见地的“减税+律例外侨+加关税+货币宽松”的战略组合，不仅可能推进好意思国经济反弹，还可能形成好意思国通胀压力显耀抬升，对黄金价钱组成显耀利多。

　　一德期货贵金属分析师张晨默示，好意思国大选分为总统与国会两个战场。现时的选情是民主党候选东说念主哈里斯在民调中保抓细微的滥觞上风，共和党候选东说念主特朗普在扭捏州的支抓率和博彩网站的胜率上赢得滥觞。“如果特朗普当选总统，不论共和党能否横扫国会席位，王人不会对其关税战略形成影响，因为关税不错径直由总统签署行政号召，无需经国会批准，而大界限加关税可能会激励二次通胀的风险。”他说。

　　寰宇黄金协会：三季度公共黄金需求创历史新高

　　10月30日，在由寰宇黄金协会（WGC）举办的《三季度黄金需求趋势敷陈》发布会上，期货日报记者了解到，三季度公共黄金需求总量同比增长5%，至1313吨，创积年三季度需求新高。收获于创记载的金价环境下依旧强劲的投资势头，三季度黄金需求总数初度打破1000亿好意思元大关，相同刷新了历史记载。

　　其中，黄金ETF与场酬酢易的亮眼进展成为需求增长的主要推手。三季度公共黄金ETF净流入95吨，是自2022年一季度以来初度赢得季度需求正增长，与昨年三季度大幅流出139吨，呈天渊之别之势。同期，三季度场外投资需求增至137吨，与昨年同期比较近乎翻番，这已是场外投资聚首第七个季度推进黄金需求增长。

　　什物投资方面，三季度金条和金币需求下降9%，至269吨，但年头于今的需求总量已达859吨，与曩昔10年的平均水平774吨比较，进展也曾强劲。同期，三季度金价屡翻新高，均价达2474好意思元/盎司，阻扰了公共金饰需求的增长。三季度公共金饰消耗总量同比下降12%，至459吨，不外其价值总数同比上升13%，至360多亿好意思元，背后反应出消耗者更欢跃破耗财富去购买轻量化的金饰家具。

　　在备受市集关注的央行购金方面，三季度公共央行净购金量为186吨，同比和环比均有所放缓。本年前三季度，公共央行购金总量为694吨，与2022年同期抓平，且购金活动多半见于各经济体央行。此外，跟着东说念主工智能高潮抓续，电子消耗品行业喜跃发展，推进科技用金需求总量同比增长7%，达83吨。

　　黄金供应增量显耀。三季度公共黄金供应总量同比增长5%，达到创记载的1313吨。其中，金矿产量同比增长6%，至989.8吨，再创季度新高，且年头于今产量已滥觞2018年的高点；回收金同比增长11%，达到323吨，但尚未出现走漏的大界限抛售迹象。

　　瞻望2024年公共黄金需求趋势，WGC算计，专科资金“卷土重来”，加上稳中向好的金条和金币投资，有望对消消耗需求衰颓和央行购金范例放缓所形成的负面影响。投资需求方面，地缘政事风险和公共经济下滑的担忧故意于黄金投资，但好意思国大选的尘埃落定或影响黄金需求。就黄金ETF而言，公共主要央行利率的下降趋势、好意思国财政赤字和估值过高的好意思股有望不时为黄金ETF投资提供撑抓。不外，高金价和可能疲软的公共经济进展或施压金饰以及科技用金需求。央行购金方面，本年合座需求将不时保抓正经，但受高金价影响，创记载的可能性不大。

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包袱裁剪：张靖笛